诸葛亮在平定了南中的叛乱之后，为了避免南蛮再度生乱，他将其首领孟获以朝见天子为名带到了CD，天子刘禅敕封孟获为御史中丞，从此孟获便留在了CD。
之后诸葛亮便开始将整顿内政的精力，转移到了征兵备战、北伐中原的战略准备上。
公元226年（蜀建兴四年）二月，诸葛亮经由部署在洛阳的密探得知了曹丕伐吴遇袭险些丧命的消息，在观测了天象之后诸葛亮看到北方的帝星已经逐渐开始黯淡无光，为此诸葛亮心中断定曹丕必然命不长久，魏国即将发生朝局上的巨大变化。
“大半夜不睡觉，仰着头在看什么呢？”
正当诸葛亮观察星宿天象的时候，司马昭走到了他的身旁，也学着他的样子仰头看着夜空：“这星星每天都是一个样，有什么好看的？”
诸葛亮咳嗽了两声笑道：“星星其实每一天都在变，而且这浩瀚如海的夜空之中，每个人都有一颗属于自己的星星，而通过观察它们也能够预知人们的未来。”
“这么神奇？”
听了诸葛亮的话后司马昭感到非常好奇，他拉着诸葛亮的衣袖摇晃着说：
“那我的星星在哪里呢？”
诸葛亮伸手指向了一颗还很渺小，甚至不细看都无法察觉的星星对司马昭说：
“就是那一颗...”
司马昭无意间发现夜空之中还有一颗星星非常明亮，便指着它问诸葛亮：
“那一颗是谁的？”
顺着司马昭的手指看去，诸葛亮笑着回答：
“那是我的...”
随即司马昭又指向了离这个星星很远，却忽明忽暗的星星问：
“那一颗呢？”
看到这颗星星后，诸葛亮并没有直接回答司马昭，他轻轻抚摸司马昭的肩膀笑道：
“夜深了，该去休息了...”
等到司马昭离开之后，诸葛亮才再度仰头将目光聚集在了这颗明暗不定的星星上：
“我想你也该快沉不住气，就让我看看吧，你究竟会以什么样的形式站上历史舞台...”
在和都督汉中的镇北将军魏延商议后，诸葛亮决定率兵从汉中出发，以进取陇右为战略跳板，沿祁山进攻雍州。而这个时候马谡则担心如果倾力北伐，那么江东的孙权如果趁此几乎来犯的话，恐怕会陷入极为被动的境地。
这个时候坐在诸葛亮身旁的司马昭却一边吃着糕点一边插话道：
“经过前三次曹魏南下征吴，足以见得孙权和曹丕之间已经处于水深火热的态势，况且孙权是个明白人，他知道如果这个时候在蜀国背后插上一刀，无异于给曹魏省下了很大的力气，到时候蜀汉被灭，接下来他也将会沦至孤立无援的处境。”
诸葛亮听后露出了满意的微笑，而马谡也没有什么可以反驳的话语，显得有些丢面子。
注意到马谡心中有所不甘的诸葛亮，趁此机会对提醒马谡说：
“幼常，你的谋略和智慧都比常人要高，不过也正是因为如此，往往做事听不进其他人的话，喜欢独断专行，这样会给你日后带来很大的麻烦，所以你要格外注意。”
马谡心里虽然很不服气，但毕竟自己唯一尊敬的人是诸葛亮，所以不管他能够听得进去，但他对诸葛亮的任何说教都不会明面上表示出任何的异议和排斥。
这也为他日后要付出惨重的代价埋下了伏笔...
同年二月底，诸葛亮在请示了蜀帝刘禅之后，带着司马昭和马谡亲自来到了汉中的南郑，同时他还命令镇东将军赵云挥军进驻箕谷，一起和魏延详细计划北伐曹魏的具体事宜。
当时诸葛亮考虑到战事的稳妥，于是便派使前往永安通知李严，让他在诸葛亮率军攻打曹魏的时候能够稳定后方，由老将严颜代替其坐镇永安。
李严收到通知后表面上没有表示出意义，但等到使者一走他便将公文掷于地面怒声骂道：
“好你个诸葛亮，北伐曹魏如此大事居然不让我这个总领军事统帅负责，你一个文臣却能够越俎代庖，看样子先帝对你的猜忌果然没错，你是想做第二个曹孟德啊！”
不久李严回信诸葛亮，信中并没有提及自己何时抵达汉中的事，而是向诸葛亮提出了一个请求，那就是划分巴东、巴西、巴郡、涪陵和江阳五郡之地为巴州，由李严担任巴州刺史。
除此之外李严还力劝诸葛亮这个时候应当接受九锡，进爵称王。
看到李严的回复，诸葛亮回以冷笑：“看样子这个李正方不止是自己想要分裂蜀汉政权，还想拖着我一块下水，给他张目，真是狼子野心、其心可诛！”
不过诸葛亮顾虑李严在益州有着一定的人望，这个时候动他不是好时机，于是只是回信驳斥他，并没有作其他的任何处罚。
当诸葛亮和司马昭等人到达南郑后不久，一直苦苦寻觅司马昭踪迹的郭淮和贾穆，也寻觅至南郑城内，深入敌境纵身对他们来说时间非常危险的事，尤其是经常和驻守汉中的蜀军打照面的郭淮，更加是被很多汉中人所熟识。
一日廖化带着司马昭到街市上游玩，司马昭无意间看到了人群之中似乎有个非常熟悉的背影，正当他想起来是郭淮并想要喊出他的名字时，十分警觉的廖化及时制止了他：
“走，那边好像有很有趣的东西，我们到那边去看看...”
说着廖化连拉带拽的把司马昭带到了街市的另一头，同时他也留意到了郭淮的存在。
回去之后廖化赶紧将白天所看到郭淮之事告诉了诸葛亮，诸葛亮听后颇为惊讶：
“看样子他从没放弃过司马昭还活着的念头，居然还冒如此大的风险跑到南郑来了...”
而廖化所想的却是另一件事：“丞相，恐怕郭淮来此地不止是为了寻找司马昭吧？您刚刚来到这里部署北伐之事，他就来了，这不是太巧合了吗？”
诸葛亮也觉得廖化说得有道理，便吩咐廖化说：
“郭淮是曹魏镇守雍凉西垂的一道屏障，我正在想如何对付他，没想到他竟然送上门来了，既然如此我们就得好好尽一尽地主之谊了...”
很快就领会了诸葛亮意图的廖化，马上动身开始部署。
与此同时，来到南郑的郭淮发现城中的气氛并不寻常，似乎最近蜀汉有大规模向这里调动兵马的迹象，郭淮心中猜想是否蜀汉有北进的意图。
入夜后，郭淮因为还想继续寻找关于司马昭的行踪，以及探明蜀军的真正目的，于是便找了家客栈投宿，打算明日再继续寻访探查。
三更的梆子刚刚敲响，躺在床榻之上的郭淮通过他灵敏的的听觉，发现客栈周边有很多急促的脚步声，听声音至少有上百人，于是他立刻坐起身拿起了放在枕下的利剑。
突然间房门被一脚踹开，郭淮下意识的拔出了剑准备应敌，却发现站在门口的居然是...
等到廖化他们将郭淮的住处团团包围之后，却发现客房之中居然空无一人，而且搜遍了整个客栈都没有丝毫线索，这让廖化感到非常奇怪。
而此时郭淮早已跟前来通知自己的贾穆离开了客栈，他们躲在远处的巷子口看着被火把包围的客栈，郭淮对贾穆的及时出现表示感谢：
“若不是你，恐怕今日我很难全身而退了...”
见危险解除之后，贾穆转身拍了拍手上沾着的尘土：
“你身负一州守卫之责，为何孤身犯险来到这里？”
听了贾穆的话后，郭淮想起了当初司马昭为了救自己而自愿跟神秘人离去的场景，悔恨之感顿时涌上心头，他的双手忍不住攥成了拳头：“当初是我连累了昭儿，哪怕是拼却了我着这条性命不要，也必须要用尽我毕生的时间和精力将他带回来。”
贾穆仔细观察了郭淮的反应之后，开口笑道：
“看样子仲达他分析的果然没错，司马昭之所以会失踪的确与你有关，但却并非你和‘刘稷’串通所致，‘刘稷’的目的就是为了引起仲达对你的仇恨，从而为司马昭复仇杀了你。”
虽然司马懿愿意相信自己，但郭淮却一点也高兴不起来：
“我之所以这么做是因为我和昭儿的情谊，并非为了向司马懿所表示的忠心。”
说到这里，贾穆将话题引到了另一边：“你是否也注意到汉中的蜀军最近有所异样？”
郭淮正因此事而在意，没想到贾穆也察觉到了，为此他分析说：
“看样子蜀军已经有了要北上进攻雍州的准备，你要马上通知司马懿，让他有所防备。”
贾穆点头表示同意，但对郭淮继续留在南征却并不赞同：
“现在你的行踪已经曝露，继续留在这里也根本就做不了什么，寻找司马昭的事情就暂时交给我，身为雍州刺史的你要赶紧回去坐镇备战，以免战事突开时群龙无首。”
深思熟虑之后郭淮恩威贾穆说的很有道理，于是便动身返回陈仓布防，而贾穆则向洛阳发出了飞鸽传书，将蜀军的不明意图通知了司马懿。
