孙权在密谋起兵突袭荆州北部的曹魏领土之时，也秘密派遣使者前往蜀汉联络蜀帝刘禅，为了自己能够顺利夺取荆州全境，希望自己在出兵的同时，蜀汉也能够发兵进攻孟达镇守的新城郡，从而起到牵制曹魏兵马主力的作用。
在得知了孙权秘密联络刘禅意欲合兵攻取荆州北部之后，中都护李严马上趁着诸葛亮身在汉中治军之际，上奏刘禅请求由自己率领兵马北上，收复新城三郡。
收到了李严的奏章后，刘禅只是笑了笑，他对站在自己身旁的心腹董允说道：
“看样子，我们的这位中都护大人兴致很高啊，为了和丞相夺权竟然如此卖力，当初丞相让他北上镇守汉中，为我大军进攻陇右保障后方，李严以种种理由不从，现在居然为了夺取新城三郡如此的激进，真是将他的野心毫不遗漏的暴露了出来...”
董允看了李严的密奏之后，也马上就看出了他的野心：
“当初先帝刻意立李严和丞相同为辅政大臣，就是为了牵制丞相的权力伸展，可现在看来李严并没有牵制丞相的能力，反而很不安分，这样的人若是过度放纵的话，恐怕会让丞相好不容易整饬好的国内局势再度出现混乱，对陛下您也是不利啊。”
听了董允的话后，刘禅扬眉瞥了他一眼：
“朕一直不知道，原来董爱卿似乎和丞相的关系很好啊，言辞之中居然如此赞赏。”
刘禅的话让董允感到很不安，他连忙解释说：
“陛下，微臣不过是为陛下考虑才会这么说，并没有偏向哪一方，毕竟无论是丞相诸葛亮还是中都护李严，他们都是陛下您的臣子。”
见董允的神色惊慌的样子，刘禅突然间大笑道：
“爱卿何必惊慌，朕自然知道你思量秉正，更知晓丞相殚精竭虑的谋划北伐大业，而李严不过是个只会玩弄权术的人罢了，根本就不能和丞相在一个等级，如果朕在这个时候支持他的话，不就意味着对丞相不信任了吗？”
之后，刘禅驳回了李严的请求，命令他依旧原地驻守，不得擅动。
随即将孙权的密信派人送往南郑交给诸葛亮，全权交由他来裁决。
此时正在南郑秘密治军的诸葛亮，在收到刘禅的诏书和孙权的密信后，认为自己在汉中布军的意图很有可能已经被郭淮察觉，这个时候进攻新城、上庸之地需要投入大量的兵力，这也会间接导致汉中本土的防守兵力空虚，万一郭淮趁虚而入的话对蜀汉不利，所以他回信给CD的刘禅，建议他先假装答应孙权的联兵要求，然后以各种理由拖延出兵日期。
正当他写完回信落款之时，司马昭从门外走了进来。
诸葛亮见他来了，于是将笔搁下交给了站在他身旁的廖化，并吩咐说：
“速速将此信派人送往CD，呈交给陛下御览。”
接过书信之后廖化便匆匆离开了，这时诸葛亮面带微笑看着司马昭问道：
“怎么？找我有什么事吗？”
沉默了一会儿后，司马昭终于开口问道：
“我留在这里已经很长时间了，为什么一次也没有收到母亲和兄长的来信？”
见司马昭用满眼怀疑的目光看着诸葛亮，站在诸葛亮右侧的马谡不禁开始心慌起来，因为如果不能说出足以让他信服的理由，恐怕是没有办法轻易将聪明伶俐的司马昭糊弄过去的。
可诸葛亮却依旧十分从容，他从桌案上取出了一份竹简轻轻推向了前方：
“你来的正好，我这里刚好有一封洛阳方面的密报，其中应该有你感兴趣的内容。”
司马昭上前伸手拿起了竹简展开观看，发现其中所写的都是这一年洛阳方面所发生的事情，其中包括他的长兄司马师和夏侯徽大婚、魏文帝曹丕驾崩、太子曹睿即位，当然也包括他的父亲司马懿被封为顾命辅政大臣的事情。
看到自己的大哥成亲，作为弟弟的司马昭自然十分开心，不过当他看到他的妻子是夏侯尚之女夏侯徽时，不知为什么司马昭的心中总感觉怪怪的，结合了后面的几条信息后这种感觉就越来越强烈，可是一时间他又说不出来到底问题出在了什么地方。
一直在观察司马昭的神情的诸葛亮这时说道：
“是不是觉得很奇怪，我来告诉你吧，你的兄长司马师所迎娶的，是已故昌陵乡侯夏侯尚的女儿，而夏侯徽的生母曹氏乃是如今同为辅政大臣，又掌握曹魏总军权的曹真之妹...”
说到这里，诸葛亮刻意停顿了一下：
“哦对了，还有一件事忘了告诉你，你的母亲现在正卧病在榻，似乎病情并不轻。”
这下子司马昭完全明白了：
自己的父亲为了权势，居然不惜牺牲并且利用了自己亲生儿子的终身幸福...
他紧握竹简的双手力道越来越大，父亲的无情和冷血再度伤透了司马昭的心，而母亲张春华之所以会在这个时候卧病不起，一定是为自己和大哥的婚姻感到伤悲，想到这里司马昭已经再也无法容忍了，他一气之下将竹简使劲丢在了地上，然后转身就打算回洛阳。
马谡见司马昭想要离开，于是赶紧站出来挡在了司马昭的面前：
“你要去哪里？”
此时的司马昭眼神之中充满了对自己父亲的愤怒，哪里还顾得上其他，低着头的他看都不看马谡，用着低沉的声音吼着：
“给我让开...”
正当两人之间僵持不下的时候，诸葛亮突然开口：
“马谡，你去给他准备一匹好马，再给他足够的干粮和钱财，让他顺利的回洛阳...”
诸葛亮的这个决定让马谡感到难以理解：
“丞相...这...”
而诸葛亮却并没有向马谡解释，他看向了背对着自己的司马昭：
“如果你认为现在的你拥有的足够的力量改变这一切的话，如果你认为现在的你拥有足够的能力将你的母亲接回司马家的话，如果现在的你有能力，让你的父亲不能再随意左右你们的命运的话，那你大可以回去。”
这番话让此时心情急躁、失去理性的司马昭不得不冷静下来，他知道诸葛亮所说的虽然非常刺耳，非常伤他的自尊，可毕竟是事实，此时的自己就算是回去了也根本做不了什么，父亲司马懿仍旧是一座压在自己头顶的巨石。
站在原地许久之后，司马昭紊乱的呼吸得以渐渐平复，他转过身用着极为坚毅的目光直视着诸葛亮：“告诉我，如何才能变得强大...”
诸葛亮从他的眼神之中看出了无穷的可能性，仿佛司马懿本人站在自己面前一样：
“这眼神很好...”
从那以后司马昭就一直跟在诸葛亮的身边，学习谋略兵法，因为他天资聪颖，又在年幼起便跟随父亲和郭淮经历沙场，加上诸葛亮的亲自教导，使得他知识扩充的速度得到了突飞猛进的进展，这让诸葛亮坚信自己没有看错人：
司马昭将来的成就绝不会低于自己和司马懿。
但同时也让另一个人心中感到不快，这个人就是一直以来备受诸葛亮器重的马谡，原本诸葛亮对他寄予厚望，时常把他叫到身边谈论战事政事，几乎没做一个决策都会问自己的意见，可自从司马昭来到了他身边之后，马谡认为诸葛亮对自己的态度似乎渐渐发生了变化，他觉得诸葛亮开始渐渐疏远自己、冷落自己了...
这种想法他没有在心里憋藏太久，很快他便趁着司马昭不在的时候向诸葛亮全盘倾诉：
“丞相，在下记得您曾经说过，司马懿很有可能是您一生的劲敌，而司马昭是他的儿子，您如此费尽心力的培养他，在下实在是想不通。”
诸葛亮也关注到了马谡的心态发生了变化，他伸手示意他坐在了自己的对面，然后对他解释说：“幼常啊，我问你，当初我为什么要让你和廖化去把这个司马昭带到我身边呢？”
马谡答道：“丞相是为了利用他和司马懿父子之间的隔阂与矛盾，从而将来能够让司马昭成为您打击司马懿的武器。可就算是如此，只需要常年不断离间他和司马懿之间的关系即刻，又何必要如此培育他，万一他将来...”
“我知道你想说什么。”
伸手打断了马谡的话后，诸葛亮站起身背手向门口走了几步：
“长期向司马昭灌输我的思想，让他成为我对付司马懿的杀手锏只是第一步，不过司马懿并不是常人可以对付的，一个平庸之辈又怎么能够对他形成威胁呢？如今司马昭虽拥有常人所难以比拟的天分，但毕竟心性还不成熟，把这样的他放到司马懿的身边是毫无作用的。”
说罢诸葛亮走到了马谡的面前，伸手拍了拍他的肩膀说：
“我知道这段时间你心里肯定会有波动，但司马昭不过是我所培养的一颗棋子罢了，而幼常你才是我真正抱有希望的蜀汉栋梁...”
表面上马谡对诸葛亮的话没有任何异议，但事实上他的内心的那根隐刺仍旧没有消除。
